Fügt man eine neue Bankverbindung hinzu, muss man zuerst die Bank auswählen. Sobald man dann die Kontonummer eingetragen hat, besteht die Möglichkeit die IBAN automatisch berechnen zu lassen, in dem man auf die Schaltfläche am Fuß des Dialogs klickt.

Die mittlere Spalte bietet die Möglichkeit Verknüpfungen von Organisationen zu speichern.

Sobald man eine neue Verknüpfung erstellen möchte oder eine schon bestehende Bearbeiten öffnet sich ein neues Fenster. Hier trägt man die Organisation ein und den Typ, beispielsweise Kunde oder Berater. Auch diese Typ-Auswahl kann in den Einrichtungen des Programm beliebig geändert werden. Alle weitere Daten der neu eingetragenen Organisation, wie die Anschrift werden automatisch ausgefüllt. Zusätzlich kann man auch hier weitere Kommunikationskanäle oder Mailinggruppen eintragen. Optional kann man eine Bemerkung schreiben und ggf. bei Beendigung der Zusammenarbeit mit der Organisation das Datum eintragen.

In der Spalte daneben kann man Personenverknüpfungen erstellen und verwalten. Auch hier öffnet sich bei Bearbeitung oder Erstellung einer Verknüpfung ein neues Fenster. Hier gibt es im Gegensatz zur Organisationsverknüpfung ein paar Unterschiede. Zum einem kann man optional Anrede, Land und Position eintragen und zum anderen gibt es hier die weitere Option Zuständigkeiten für die Person hinzu zufügen.